Živí mrtví

Válka se Spasiteli pokračuje. Skupina Aarona a Erika vede přestřelku na jedné ze základen. Morgan, Tara a Jesus, kteří mají neshody ohledně toho, koho všeho mají zabít, se pustí do základny se satelitem. Skupina Ezekiel a Carol pronásleduje uprchlého Spasitele lesem, aby nemohl varovat ostatní, a Rick s Darylem se snaží najít zbraně v místech, které jim poradil Dwight.

Aaron se spolu s několika dalšími spojenci zaměří na jednu ze základen Spasitelů. Přijedou tam v obrněných autech a začnou na ně střílet. Jejich velitelka si brzy všimne, že nemají zájem opustit bezpečí svých aut a chce zaútočit, jakmile se jim naskytne příležitost. Aaron ale má plán, střílejí do Spasitelů, dokud několik z nich nezabijí, ti se nepřemění a nezačnou pojídat ty ostatní.
Spasitelé se ale i tak brání a střílí zpátky, Tobin a Erik jsou postřeleni.

Morgan, Tara a Jesus vedou souboj proti základně u satelitu. Spasitelé udělali dva obrané ploty, přičemž mezi nimi jsou mrtví, Morgan to ale vyřídí rychle a Rickova armáda se dostane dovnitř. V tichosti obklopí veškerou základnu a na povel pak otevřou dveře, začnou střílet a prohledávat všechna zákoutí. Morganův tým je rychle postřílen, jediný, kdo přežije, je Morgan.
Tara s Jesusem najdou jednoho ze Spasitelů schovaného ve skříni. Je zřejmé, že se pomočil. Prosí je o milost, zatímco Tara chce být nemilosrdná, tak Jesus ho chce ušetřit. Brzy se ukáže, že si to celé jen vymyslel, zajme Jesuse, ale tomu se podaří se osvobodit a nakonec ho zabijí.
Skupina pak uvažuje o tom, co udělat s těmi Spasiteli, kteří se jim dobrovolně vzdali. Jesus je zabít nechce, ale Tara a Morgan jsou v opozici.

Skupina, kterou vede Ezekiel a Carol, se vydá do lesů pronásledovat jednoho z uprchlých Spasitelů, který by mohl varovat ostatní na své základně před útokem.
Ezekiel se všechny snaží povzbudit svými slovy, zatímco Carol je pesimistická. Jejich uprchlík to skoro stihne na základnu, ale v poslední chvíli po něm skočí Shiva a zabije ho.

Daryl s Rickem prohledávají základnu, kde by se měli podle Dwighta nacházet automatické zbraně. Aby to prošli rychleji, rozdělí se. Daryl nic nenajde.

Rick se dostane do potyčky s jedním Spasitelem, poté co se mu podaří ho zabít, vejde do vedlejší místnosti, kde najde jeho dceru, ještě v kolíbce. Rick je z toho evidentně v šoku a ani se na sebe nemůže podívat do zrcadla.
Poté je překvapený znovu, když projde zpátky a najde tam Moralese, který na něj míří zbraní. Rick ho pozná, osloví jménem a řekne mu, že byl v Atlantě.

Morales odpoví, že to už je dávno a že dal vědět Spasitelům, kteří jsou na cestě sem.