Živí mrtví

Carol vyhledá pomoc u starého přítele, který teď žije sám. Maggie je mezitím na cestě do Hilltopu s novou skupinou přeživších.

Rosita se potácí zraněná lesem a snaží se uniknout mrtvým, jenže je vyčerpaná, nedokáže se dostat z lesa pryč a omdlí.

Henry a Carol následují Daryla do jeho kempu, Daryl bydlí o samotě pouze se svým "mazlíčkem" psem, kterému říká Pes. Carol si k Darylovi zajela schválně, chce totiž, aby jel Daryl s Henrym do Hilltopu a aby tam na něj dohlédnul. Daryl s tím ale nesouhlasí, chce aby se o sebe Henry naučil starat sám.

Při večeři pak Daryl přizná, že už je v divočině nějakou dobu a že stále někoho hledá, pravděpodobně Ricka, protože doposud nenašli jeho tělo. Pozdě v noci se pak Henry vyplíží ze stanu a pronásleduje Daryla, který ho chytí a pošle zpátky do stanu. Pak ale slyší štěkot a najde Psa, který se chytil do jedné z jeho pastí na mrtvé, jak se snaží dostat ven, zatímco se kolem něj stahují mrtvý. Daryl mu jde na pomoc, přikáže Henrymu, aby se do toho nemíchal. Daryl se ale dostane do potíží a Henry nakonec zasáhne, aby mu zachránil život.
Carol celou situaci sleduje zpovzdálí.
Daryl později Henrymu děkuje, že ho zachránil. Přizná, že mrtvých poslední dobou přibývá. Henry mu pak vynadá, že je tak těžko k nalezení, že jeho matce (Carol) chybí. Daryl nakonec souhlasí, že s nim pojede do Hilltopu.

Hilltop prosperuje, zatímco Ježíš je ve vedení komunity, Tara se stará o komunitu jako takovou. Ježíš není se svým postavením moc spokojený, ukáže se, že vedení převzal po Maggie, která se i s Hershelem rozhodla následovat Georgie a ač to mělo být dočasné, je ještě stále pryč a Ježíšovi se to nelíbí.

Ježíš se pak vyplíží z Hilltopu ven a napadne ho Aaron, ukáže se, že ti dva se tajně scházejí a trénují spolu bojové umění. Jakmile dobojují, sednou si spolu a povídají si, v dálce pak uvidí světlici, jdou to tak tedy prozkoumat a najdou tam Rositu, která je opět skoro v bezvědomí. Rosita jim řekne, že Eugene je zraněný a že ho musela nechat ve stodole, zatímco se snažila najít pomoc. Je ale moc slabá, aby si vzpomněla kterým směrem se stodola nachází, navíc se k nim blíží mrtví, Aaron s Ježíšem ji tak vezmou zpátky do Hilltopu.
Tara s Ježíšem se pak v Hilltopu pohádají, Tara chce, aby Ježíš bral svojí roli víc zodpovědně, nakonec mu řekne, že sama půjde ven hledat Eugena a ať Ježíš pro dobro všech lidí, zůstane v Hilltopu.

Ježíš pak ale druhý den říká Taře, že potřebuje jít pátrat po Eugenovi, Tara tedy souhlasí, že sama zůstane v Hilltopu a na všechno dohlédne. Ježíš se pak s pomocí Daryla a Aarona vydává na cestu.

Michonne, Siddiq a DJ doprovází skupinu pěti přeživších do Hilltopu. Yumiko jim vypráví o Berniem, dalším členovy jejich skupiny, kterého ztratili nedávno. Odhalí, že si byl Bernie blízký s Magnou. Yumiko se pak vyptává na Hilltop a Michonne přizná, že už tam delší dobu nebyla.
Ještě, než se vydají do Hilltopu, se zastaví v bývalém kempu pětice, aby si tam mohli vzít svoje věci. Horda mrtvých však skoro všechno zničila a tak jim toho moc nezůstalo. Michonne jim zabaví všechny zbraně, načež přizná, že neplánuje jet s nimi až do Hilltopu, že se chtěla jen ujistit, zda jejich vyprávění sedí a nechá Siddiqa a DJ, aby je tam dovedli sami.
K večeru si skupina najde přístřešek, Luke nespí a s něčím si hraje, Michonne se obává, že by to mohla být zbraň, tak zaútočí svým mečem, když se na ní Luke otočí a zasáhne věc, se kterou si hrál, housle.
Další ráno Siddiq přizná Michonne, že Maggie z Hilltopu odešla a že tam teď velí Ježíš. Než to Michonne stihne zprocesovat, napadnou je mrtvý. Skupina pěti žádá Michonne o svoje zbraně, aby mohli bojovat a Michonne to jen zdráhavě dovolí. Mezi mrtvým je i přeměněný Bernie, Magna se z toho hroutí a Michonne ho zabije.
Skupina pokračuje do Hilltopu a Siddiq vysvětlí Michonne, že Maggie šla s Georgií, aby jí pomohla založit novou komunitu. Cestou potkají dva jezdce z Hilltopu, kteří jsou na cestě do Alexandrie se zprávou o Rositě, Michonne se rozhodne pokračovat s ostatními do Hilltopu a jezdce pošle se zprávou dál do Alexandrie.