Živí mrtví

Negan s Gabrielem jsou uvězněni v přívěsu před Svatyní a nemají se jak dostat ven. Spasitelé vevnitř Svatyně mezitím uvažují, co budou bez Negana dělat a jak Svatyni ochrání před Mrtvými.

Otec Gabriel se modlí k Bohu. Nechce, aby jeho smrt byla zbytečná.

Simon donese Gregorymu do cely jídlo a nakáže mu, co má říkat Neganovi. Ukáže se, že Gregory chtěl prozradit, že Hilltop spolupracuje s Královstvím, ale Simon už to tou dobou zjistil od někoho z Alexandrie.
Je svolána schůzka, kde se sejdou vrchní Spasitelé s Neganem. Slovo si vezme i Gregory. Negan s ním nesouhlasí ohledně vraždění. Tvrdí, že zabití správného člověka ve správnou chvíli dokáže dotyčné lidi poslat na správnou cestu. A že oni lidi zachraňují, proto si říkají Spasitelé.
Gregory se rozhodne, že ke svým lidem promluví a pošle do exilu každého, kdo bude stát za Rickem.

Simon navrhuje vtrhnout do Hilltop a pozabíjet všechny, kteří budou protestovat. S tím ale nesouhlasí Negan, protože lidi jsou zdroje a peníze na stole. Ptá se Simona, kdo je ve vedení Spastitelů. Přeruší je výstřely zvenku. Simon navrhuje, aby začali střílet, ale Negan s tím nesouhlasí, protože je to škoda nábojů, místo toho si s nimi půjde promluvit.

Zpátky v přítomnosti se Negan a Gabriel schovávají v opuštěném přívěsu. Negan ho nejdřív odzbrojí, ale nezabije ho, jen mu nařídí, aby byl zticha. Negan si pak stěžuje, že Rick je idiot, který jen zapřičiní, že lidi zemřou. Gabriel oponuje, že to stejné dělá Negan, ten mu to ale vysvětlí. On sice lidi zabil, ale vždy na popud někoho jiného. Negan se ptá Gabriela, proč zastavil pro Gregoryho. Ten říká, že všechno má svůj důvod a že on tu měl být třeba proto, aby se mu Negan mohl zpovídat.

Spasitelé se vevnitř dohadují, co budou dělat. Regina chce obětovat dělníky, aby měli šanci Mrtvé postřílet, ale ostatní nesouhlasí. Gavin obrátí pozornost z plánu na to, že někdo ze Spasitelů musí vynášet a že až toho dotyčného najdou, tak ho budou dlouho zabíjet. Všichni přitom koukají na Eugena.
Ten pak zajde za Dwightem, aby mu poděkoval, že ho na jednání podpořil. Všimne si ručně malovaných šachových figurek, když ji ale vezme do ruky, opatlá se od barvy.

Gabriel s Neganem stále sedí v přívěsu a konverzují spolu. Gabriel se ptá, co dělal Negan před apokalypsou. Negan tvrdí, že pomáhal lidem a že to dělá doteď. Pomáhá jim, aby byli silní a že je potom silný i svět.
Gabriel se pokusí po Neganovi vystřelit, ale mine.

Daryl s Rickem se dozví od přeživšího Spasitele, že kromě Carol, Jerryho a Ezekiela nikdo nepřežil. Daryl vezme z auta se zbraněmi bomby a chce jimi vypálit díru do Svatyně, aby to všechno skončil. Rick mu ale oponuje, nechce zabít i nevinné rodiny a dělnickou třídu. Začnou se prát, Rick bomby sebere a odhodí zpátky na auto, které vybuchne.
Později se rozdělí. Zatímco Daryl jede pryč, Rick zamíří pěšky do Svatyně.
Cestou ho pozoruje jeden ze Spasitelů, který dá na vědomí ostatním. Rickovi cestou proletí nad hlavou vrtulník.

Negan s Gabrielem se rozhodnou spolupracovat, aby se dostali dovnitř Svatyně. Potřou se krví z Mrtvých a jdou ven. Když ale Gabriel zakopne, musí se společně probojovat skrz stádo dovnitř. Když se dostanou dovnitř, dělníci jsou očividně rádi, že vidí Negana naživu a znovu ve vedení.
Spasitelé najdou zbraně, které Rickovi lidi použili proti nim a Eugene si všimne, že je na tašce otisk prstu se stejnou barvou s jakou Dwight barvil figurky.
Negan pověří Eugena, aby zjistil kdo ze Spasitelů pomohl Rickovi.

Eugen pak jde k cele, kde je otec Gabriel, chce mu dát pár věcí na uvítanou, najde ho tam, jak se třese a je celý zpocený. Chce mu zavolat doktora, ale Gabriel ho urguje, že doktora musí hlavně dostat k Maggie.