Živí mrtví

Rick s Darylem se ocitnou v nebezpečné situaci, když se do jejich budovy dostanou Spasitelé. Konflikt mezi Jesusem a Morganem se vyostří, zatímco směřují zpátky do Hilltop, kde mezitím Maggie přivítá nečekaného hosta.

Morales vysvětlí Rickovi, že se z Atlanty daleko nedostali. Jeho rodina poměrně brzy zemřela a jeho zachránili Spasitelé.
Ricka zase zachrání Daryl, který tam vtrhne a Moralese rychle zabije. S Rickem se pak snaží uniknout, než přijdou Spasitelé, ale je už moc pozdě. Daryl s Rickem se snaží vystřílet ven, ale dojdou jim kulky. Rick využije poslední, aby střelil do hasícího přístroje, který zahalí chodbu dýmem a Rick s Darylem Spasitele zlikvidují bez zbraní.

Aaron odvede Erika od střelby a usadí ho ke stromu. Oba vědí, že je na tom špatně, ale ani jeden z nich to nepřizná. Erik urguje Aarona, aby šel zpátky, protože ho ostatní potřebují.
Aaron to pak udělá, ale nechá Erikovi zbraň, aby se mohl bránit. Když se pro něj pak vrátí, tak už ho tam nenajde. Vidí, jak se jako Mrtvý prochází o kus dál.

Aaronův tým si všimne, že Spasitelé mizí pryč, následují je a díky tomu zachrání Daryla s Rickem. Ještě pak na ně zaútočí poslední přeživší, Rick z něj dostane informaci ohledně zbraní - byly přestěhovány na základnu, kde se nachází skupina Ezekiela a Carol. Daryl ho pak nemilosrdně zabije.

Skupina s Tarou, Morganem a Jesusem míří zpátky do Hilltop. Vedou s sebou i spoustu zajatých Spasitelů, což stále vyvolává rozpory ve skupině. Když je pak napadnou Mrtví, jedna část Spasitelů se oddělí a zaběhne do lesa. Morgan se za nimi vrhne a jednoho střelí. Jesus se ho pak snaží zastavit v povraždění těch ostatních, Morgan nakonec napadne i Jesuse.

U bran Hilltopu se zjeví Gregory, Maggie se nakonec nechá obměkčit a pustí ho dovnitř. Když se jim pak u bran ještě objeví Jesus, Tara a zajatí Spasitelé, přikloní se na stranu Jesuse a chce je ubytovat v Hilltopu.

Ezekiel s Carol vědí, že Spasitelů je víc, ale oni mají strategii. Vlákají Spasitele do pasti a postřílí je. Když se dostanou k základně, už se radují z vítězství, když na ně začne střílet odstřelovač.