Midge opustila Donnu a Boba. Kitty přinutí Erica a Reda, aby jim byli oporou. Red z řečí Boba pochopí, že si myslí, že se Midge co nevidět vrátí. Kelso se rozhodne zasvětit Feze do balení starších, vděčných žen.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Eric a Donna se spolu vyspí. Eric si myslí, že to znamená, že se k sobě vrátili. Donna to však bere jako moment slabosti, kdy by bývala skočila na každého, který by ji pomohl na chvíli zapomenout, že se na ni vykašlala mamka. Eric si s Donnou vše vyjasní a zůstávají i nadále přáteli. Red musí snést brečícího Boba, který si konečně uvědomil, že se Midge nevrátí.
Kelso šáhne v supermaketu na zadek starší ženě, z které se nakonec vyklube Kitty. Kitty pak udělá Fezovi přednášku, neboť si myslí, že to byl on, Kelso totiž pak zdrhnul a nechal tam stát šokovaného Feze. Nakonec ale Kitty Fezovi poděkuje, že jí zlepšil den.