Když jde matka Kimi Johnsonové ráno navštívit svou dceru, najde ji v jejím domě ubodanou nožem. Ukáže se, že Kimi někdo zabil už předešlého dne. Brzy je jako podezřelá vytipována Tess Middletonová, žena, které Kimi donosila dítě, protože ona sama je mít nemohla. Její otisky se našly na klice Kimina domu a také na vražedné zbrani. Tess tvrdí, že Kimi zabila v sebeobraně, protože ohrožovala její dítě, které s sebou měla, když ji navštívila...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Annabeth Chaseová a její tým se dávají do práce. Zjišťují, že Kimi Johnsonová byla dříve zaměstnaná u Tessina manžela Carla, který jí hodně pomohl v těžké životní situaci a kterého považovala tak trochu za svého otce. Zlé jazyky pochopitelně tvrdí, že spolu měli poměr, ale pro to není žádný důkaz...
Tess vypovídá, že ji Kimi chtěla připravit o dítě – což by se jí podle zákonů v Indianě mohlo podařit, přestože Nicolas se narodil z Tessina vajíčka oplodněného Carlovým spermatem – a že ji vydírala. Matka Kimi rezolutně odmítá, že by byla její dcera schopná někoho vydírat a vyhrožovat mu. Z Tessina účtu zmizelo několik větších sum peněz, na účtu Kimi se ale neobjevily. Navíc peníze, které Middletonovi Kimi za její službu zaplatili, dala Kimi své matce...
Zdá se jasné, že Tess nemohla otěhotnět, proto se uchýlila k možnosti s náhradní matkou. Rozhovor s gynekoložkou ale ukáže, že Tess nikdy těhotná být nechtěla, protože se bála o svou postavu a dalších nepříjemností spojených s těhotenstvím. To potvrzují i další svědci, kteří navíc tvrdí, že Tess si Carla vzala jen pro peníze a měla několik milenců...