Mo dá Zoey jako dárek setkání s jasnovidkou. Od této chvíle jsou písně, které Zoey slýchá, popletené, neodpovídají emocím zpěváka. Zoey se rozhodne rozluštit, jakou píseň by ve skutečnosti kdo měl zpívat, a hlavně najít zpěváka srdceryvné písně plné osamocení. Do toho se Zoey rozhoduje, jestli Simonovi prozradí své tajemství. Mo se rozzlobí na Perryho, Maggie se odhodlává žít společenštěji a mezi Maxem a Rosie to vypadá nadějně, přestože i mezi nimi stojí tajemství.