Jackson a Tessa se vyberou hledat teroristku, která má na svědomí bombový útok v bezpečné zóně. Stejný bombový útok v New Yorku přivede v rámci vyšetřování Logana do Portlandu, kde se po dlouhé době setkává s Jacksonem. Jamie a Clementine míří na Sibiř, aby našli a vysvobodili Mitche. K tomu se však dostala skupina vojáků a vytáhla ho ze stázové komory. Zmateného Mitche vyslýchá dívka, která tvrdí, že je jeho dcera Clementine. Dům Abrahama a Dariely se ocitá pod útokem hybridů.