Tým se nachází v Arizoně, povedlo se jim zpacifikovat doktora Janosa Kovacse, který byl nakažen mutací. Všichni doufají, že když ho prozkoumají, tak se jim povede nají lék. Jamie se mezitím rozhodne vyrazit do města Caraquet. Cestou potkává tajemného Logana.
(Jackson a Abraham spolu autem prchají před slonem.) Abraham: Jak se dostal africký slon do Patagonie? Jackson: Nevím, Abe. Nechceš vyskočit a zeptat se ho?