Mitch zjistí, že bakterie způsobující podivné chování zvířat byla uměle vytvořena. Jackson, Jamie a agent Shaffer proto odjíždějí do Alabamy, aby našli biochemika, který ji vytvořil. Po příjezdu zjišťují, že i v tomto případě je zapleten Reiden Global. Mezitím Chloe, Mitch a Abraham odlétají do Ria, protože tam mají problémy s netopýry, kteří jim obsadili některé části města. Místní vláda je bezradná a má v plánu použít vysoce účinný jed, který by ale nezabil pouze netopýry, ale veškeré živočichy. Mitch se tomu samozřejmě snaží zabránit a vymýšlí nebezpečný plán, jak netopýry z města odlákat.
(Mitch obviňuje Chloe, že nemá zkušenosti s nasazením v terénu.) Chloe: Jsem plně kvalifikována na cokoliv, s čím se můžeme setkat při plnění tohoto úkolu. Mitch: Jo, vidíš, i to zní, jako by sis to přečetla ze špionážního románu.