Uplynulo 10 let od doby, kdy bylo lidstvo sterilizováno. Podél západního pobřeží vyrostla obrovská bariéra, zabraňující průniku hybridů do severní části Ameriky. V této oblasti pracuje v utajení Jackson Oz jako Dylan Green a spolu s přítelkyní Tess se snaží dostat do bezpečných zón co nejvíce lidí. Abraham pracuje na léku, který by zvrátil účinky plynu. Aba a Darielu navštíví Clementine, dcera Mitche. Podařilo se jí získat důkaz, že její otec je na živu, a že se nachází v stázové komoře na Sibiři. Jamie se snaží dostat všechny členy organizace Pastýř, zodpovědných za sterilizaci lidstva a rozšíření hybridů, díky čemuž se dostává do konfliktu s detektivem Loganem.