Tým míří do Paříže, aby zde vystopoval skupinu medvědů, kteří se ukrývají nejspíše někde v podzemních tunelech. U hibernujícího medvěda Mitch díky analýze DNA zjistí, že mateřská buňka způsobuje zrychlenou evoluci. Tým se také pokouší pomoci Jamie a najít důkaz, že agent Shaffer byl na výplatní pásce Reiden Global.