Tým se dostane na tajnou základnu Pastýřů a najde všechny pohřešované děti. Abigail mezitím pronikne na palubu letadla, aby se dostala k Abendegovi. Na palubě narazí na Clementine a mezi ženami se strhne rvačka. Logana pověří zvláštní agent Garrison vyšetřením záhadných úmrtí v Německu a na oplátku mu poskytne informaci o novém druhu hybrida. Jamie a Mitch vyrazí do Peru, kde narazí na Maxe, Mitchova otce, který hledá 20 metrového hada schopného se zneviditelnit. U Clementine se objeví zdravotní potíže ohrožující život jejího dítěte.
(Těhotná Clem se porvala s Abigail. Abraham chce Clem vyšetřit, ale té se to zdá zbytečné.) Clem: A proto jsem vám o tom neřekla dřív. Nechci, abyste se o mě strachovali. Máte svých starostí dost. Jackson: Clem, pod srdcem nosíš dítě, které může zachránit svět. Neexistuje nic důležitějšího než ty. (Clem se na něho znuděně podívá) Je mi to jasné. Před deseti lety jsem na tom byl stejně. Clem: Čekals dítě?