Diego de la Vega uteče z věznice v Kajao, když se od jednoho vojáka dozví, že velitel Montero se má oženit s Esmeraldou. Ta přijala Monterovu nabídku jen kvůli tomu, aby Diegovi zachránila život. Zpráva, že Diego utekl, Montera velmi rozzuří. Nechává prohledat celý kraj a hlídat klíčová místa, kde by se mohl ukázat. Diego najde pomoc v cikánském táboře, kde se dá trochu do pořádku a pokračuje ve své cestě za Esmeraldou. Jeho otec Alejandro de la Vega se zotavuje ze zranění, pečuje o něj Almudena, Dolores a Yumalai, ale blíží se nebezpečí v podobě vyslaného vraha, který má na Pizarrův rozkaz Alejandra zabít.