Esmeralda se rozchází s Diegem kvůli jeho nevěře s Marií Ángel. Ve své hrdosti mu zatají, že s ním čeká dítě. Rozhodne se žít dál s Monterem v bláhové naději, že ji jako těhotnou nechá na pokoji. Jonásův pokus spojit se se Sarou Kalí ztroskotává. Renzo vyzná Esmeraldě lásku. Zorro si konečně přečte Esmeraldin vysvětlující dopis.