Esmeraldu, která měla odlákat lovce lidí, najde v lese Pizarro a chce ji odvézt zpět do města, aby ji přinutil prozradit úkryt Sary Kali. Esmeraldu se pokusí zachránit Renzo, který se ji vydal hledat, ale nakonec je do vězení odvlečen i on. Když se snaží Esmeraldu utěšit dozví se, že Esmeralda čeká dítě, jehož otcem je Diego de la Vega. Ten se zatím pomalu zotavuje ze svého zranění, a protože se mu paměť ještě nevrátila, začíná pátrat po své identitě.