Esmeralda je s Renzem zavřená ve vězení, kde ji kapitán Montero chce výhružkami přinutit, aby prozradila úkryt své matky. Opojený mocí nechává zatknout také guvernéra Fernanda, který k jeho překvapení bez protestů odstoupí z funkce. Narůstající moc a sebevědomí kapitána Montera se ale vůbec nelíbí Pizarrovi, který má jiné představy a začne uskutečňovat svůj plán. Od Olmose získá potřebné informace a Esmeraldě nabídne záchranu matky Sary Kali a její transport do Španělska.