Pizarro se snaží získat důvěru Esmeraldy a Renza a přesvědčit je, aby ho dovedli za Esmeraldinou matkou Sarou Kali. Nakonec se mu to podaří, plány mu ale zkomplikuje voják Jiménez, který Saru Kali viděl a může za ní dovést další vojáky. Pizarro Jiméneze zabije a Monterovi zapře, že by mu Jiménez přinesl o Saře Kali nějaké informace, ale Montero začíná být nedůvěřivý a pro Pizarra je stále obtížnější najít způsob, jak Esmeraldu a Renza dostat nenápadně z vězení.