Zorro: Meč a růže

Diego odvádí Saru Kali do cikánského tábora, protože do misie přichází Montero, který chce násilím přinutit otce Tomase a Mariu Piu, aby Saru Kali prozradili. Cikánský tábor však hlídají Fernandovi muži, kteří guvernéra o jejím příjezdu neprodleně informují. Fernando se mezi tím pokouší přimět k odjezdu kardinála tak, aby nemohl vysvětit misii na klášter a sestry na jeptišky. Kardinál se však nenechá jen tak zastrašit. Esmeralda přemlouvá Aguirreho, aby jí pomohl k útěku a Aguirre to odmítá, nicméně s Olmosem uzavírá obchod, který se týká právě Esmeraldy. Renzo, Suplicios a Kamba utečou obchodníkům s otroky. Yumalai opouští Alejandra a vrací se za svými lidmi.