Aguirre předstírá, že se rozhodl Esmeraldě pomoci a vezme si od ní dopis, který napsala Diegovi. Místo Diegovi ho však odnáší Olmosovi jako důkaz o tom, že Esmeralda žije. Maria Angel se tváří, že si chce nechat vzít dítě, které čeká, a pokouší se tak Diega zmanipulovat. Fernando v táboře postřelí Jonase, aby odradil cikány od pronásledování, když odvádí Saru Kali. V pustině pak na ni vystřelí a mylně se domnívá, že je mrtvá. Místo Fernandových poskoků, kteří mají pohřbít tělo, najde zraněnou ženu Pizarro.