Agirre namluví Esmeraldě, že Diego nevěřil jejímu dopisu a Esmeralda proto píše další, aby ho přesvědčila. Při psaní ji však přistihne Montero, který se tak dozví, že díky Agirremu dostala možnost dát svému okolí vědět, že žije. Vystrašený Agirre odmítá Esmeraldě dále pomáhat. Markýza Carmen de Santillana k sobě zve Montera a Fernanda a hodlá situaci ve městě vyřešit diplomatickou cestou. Bratr Aaron odmítá přesvědčovat Marii Piu a Fernandovi nezbývá, než splnit své výhružky a misii napadnout. Obyvatelé misie se marně statečně brání, situaci zachrání Zorro. Diego navrhl Marii Angel rozvod a tak se ho Maria Angel po svém snaží přesvědčit, že to není dobrý nápad.