Maria Angel čeká dítě s Diegem, ale Diego se jí snaží vysvětlit, že s ní nemůže zůstat, protože se zamiloval do její sestry Esmeraldy. Maria Angel přemýšlí, jak by Diega pokořila. Almudena vyznává lásku Alejandrovi. Yumalay se vrací ke svému kmeni, ale ani v odloučení na Alejandra nezapomněla. Pisaro Esmeraldě prozradí, že její matka, Sara Kali, je naživu, i když velmi nemocná, protože ji postřelili. Agire donese Esmeraldě falešný dopis a ta s pláčem čte jeho řádky, přesvědčena, že jsou od Diega a bojí se o jejich společné dítě, které čeká.