Vojáci marně pronásledují Esmeraldu, která míří k haciendě De la Vegů. Maria Pía se svěří Diegovi, že Fernando zabil jeho matku. Diegovi se vrátí paměť. Catalina žádá svého milence Pizara o povolení k pohřbu mistra Samaniega. Tobias ji přistihne s Pizarem v objetí. Diego s Marií Angel jedou do města. Esmeralda málem zastaví jejich kočár, ale když uvidí, že se líbají, stáhne se zpět.