Montero opět dopadne Esmeraldu a zavře ji do sklepa ve vězení. Pizaro se nabídne, že ji bude sám hlídat. Catalina se na Tobiasův příkaz chce rozejít s Pizarem, ale ten odmítá. Olmos tajně poslouchá Yumalay, když vysvětluje Marii Píe, jak podávat Almudeně nebezpečný lék. Diego se opije a popere se s Fernandem kvůli matčině smrti. Maria Angel se setká s Celenií a ta ji pozve na seanci, aby se tam setkala se svým mrtvým snoubencem Santiagem Michelenou.