Esmeralda i Diego jsou konečně v bezpečí. Všichni se domnívají, že oba zachránil kapitán Montero. Esmeralda prozrazuje tetě Almudeně, že jí unesli cikáni a řekli jí, že její matka žije a že ji Fernando drží někde ve vězení.
María Pía oznamuje Alejandrovi, že Fernando zamýšlí dát svou dceru Maríu Ángel za ženu jeho synovi Diegovi a že pátrá po jeho původu.
Diego se bojí, že Esmeraldě hrozí nebezpečí, když ví o jeho tajemství, a s pomocí přítele Bernarda ji chce na schůzce v kapli misie přesvědčit, že on Zorro není.