Esmeralda najde Diega v bezvědomí a jde vyhledat pomoc. Zajmou ji indiáni - kanibalové, odtáhnou ji do své vesnice uprostřed lesa a připravují se, že ji zabijí. Fernandova sestra Almudena najde u řeky převrácený vůz a dozví se o nebezpečí, které hrozí v lese Esmeraldě. Mezitím se Diego probere a objeví Esmeraldu u kanibalů. Po Esmeraldě pátrá i Montero se svými muži, ale Diego alias Zorro bojuje s indiány a zažene je na útěk.