Bardova nová hra o dvojčatech rozdělených při narození a pojmenovaných stejně, sklízí negativní kritiku od diváků. Pro záchranu se Will rozhodne ze své nové hry udělat bláznivý muzikál, možná první muzikál vůbec. Aby svému počinu zaručil úspěch, chce použít písně Thomase Morleye, hudební legendy tudorovské doby s destruktivními sklony a velkým egem. Přitom se musí vypořádat s otcovým naléháním pro zvýšení společenského statutu jejich rodiny, což se ukáže jako velký oříšek.