Will odjíždí do Stratfordu, aby dokončil novou historickou hru, tentokrát o jakémkoliv z králů jménem Henry (Jindřich). Jenže když se objeví jeho starý učitel Simon Hunt s prosbou o ubytování, Will nedokáže odmítnout a obětuje svůj rodinný klid, i přesto, že Huntova návštěva vyvolává dosti neblahé vzpomínky ze školních let.
Ani v Londýně se nezahálí a Marlowe s Greenem se odeberou do Warwickshire na lov římskokatolického špiona. Může s tím mít Huntova nečekaná návštěva u Shakespearů něco společného?