Scénář pro Romea a Julii je konečně dokončen a musí se najít pár mladých herců, kteří se zhostí hlavních postav. Burbage s Condellem se už vidí v hlavních rolích, jenže s tím Will nesouhlasí, jelikož ani jeden už není nejmladší. Ale jak jim tento fakt šetrně sdělit? A hlavně, kdo je nahradí? Kate by za příležitost zahrát si Julii dala snad vše, jenže to není díky tudorovským konvencím možné. Will mimo jiné shání nového patrona, aby společnost zaštítil před puritány, kteří by divadlo mohli zavřít.