Will se zoufale snaží udělat dobrý dojem na College of Heralds královskou společnost spravující heraldické pravomoci, aby konečně uznala rodinný erb. Jediný problém, který Willovi stojí v cestě, je Sir Robert Green zastávající vysokou funkci v tomto úřadě. Naděje na vzbuzení přízně šlechty ve svůj prospěch se zvýší, když do města zavítá pohledný africký princ Otello, který mimo jiné nachází zalíbení v Kate. A Will zase inspiraci pro novou hru, která vzbudí v Robertu Greenovi žárlivost.