Příběh o tom, jak Jacob a jeho bratr přišli na ostrov a jejich pobytu na něm s jejich matkou.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Sledujeme těhotnou ženu jménem Claudia, která se dostává na ostrov. Cestou naráží na jeden potok, ze kterého se chce napít. V tu chvíli přichází neznámá žena, která jí chce pomoct. O nedlouho na to začíná Claudia rodit. Celkově porodí dva chlapce. Jednomu dá jméno Jacob a pro druhého jméno nemá. Z ničeho nic neznámá žena Claudii zabije.
Když už jsou kluci větší, hrají si po celém ostrově. Jednoho dne zjistí, že nejsou na ostrově sami. Jejich matka jim nakazuje, aby se s nimi nestýkali, protože jsou nebezpeční.
Jednoho dne se Muži v černém zjevuje Claudia a prozrazuje mu, že to ona je jeho pravá matka. Poté se snaží přemluvit Jacoba, aby od ní utekli. Ale Jacob odmítá a zůstává s matkou. Muž v černém tak jde za ostatními.
Na ostrově existuje několik zvláštních míst. Jedno z nich je tajemná studna, ze které svítí světlo. Matka jmenuje Jacoba ochráncem světla na ostrově. Muž v černém doufá, že to může být jeho cesta ven. Matka mu v tom chce zabránit, tak studnu zasypává a jeho lidi zabije.
Muž v černém chystá odvetu, při níž matku zabije. Když vchází Jacob, uvidí matku mrtvou, zmlátí svého bratra a vede ho ke studni se světlem, do níž ho hodí. Za několik chvil ze studny vystupuje černý kouř.