Detektiv McCarthy má už několik let spadeno na obchodníka s kradenými auty a zároveň vraha bez skrupulí, Jimmyho Drogana. Stále mu ale chybí důkazy, které by rádoby slušného byznysmena dostaly za mříže. Jelikož všechny ortodoxní formy policejního vyšetřování selhávají, rozhodne se s pomocí Rollieho Tylera políčit na protřelého podvodníka past v podobě falešné černé dílny a falešné zakázky, jíž nelze odolat. Vidina peněz u Drogana zvítězí nad ostražitostí a jeho dobře utajený černý byznys je odhalen.